Объемы производства радиаторов отопления в РФ растут колоссальными темпами: итоги 2019 года

Ассоциация производителей радиаторов отопления (АПРО) провела опрос российских производителей. Его основной целью была оценка развития отрасли отечественного изготовления отопительных приборов за прошедший 2019 год.

Как показали результаты исследования, сегмент производства алюминиевых и биметаллических секционных радиаторов отопления в 2019-ом увеличился на 33,4% по сравнению с итогами 2018-го. Эксперты, в свою очередь, подчеркивают «глобальность» положительной динамики.

За позапрошлый год объемы выпуска в этой сфере увеличились на 11,46% по сравнению с 2017-ым. Соответственно, в 2019-ом наблюдается троекратное увеличение роста. И, что вполне очевидно, такая тенденция будет сохраняться. Особо заметна разница не в процентном, а фактическом соотношении: «прирост» в прошлом году составил 7 753 000 секций алюминиевых и биметаллических радиаторов, что позволило установить новый рекорд ежегодных объемов выпуска — 30 990 000 изделий за 12 месяцев.

Чем обусловлен стремительный рост в сегменте «алюминий-биметалл»?

Примечательно, что столь значительное увеличение объема выпуска секций обеспечено двумя факторами:

• Рост объемов производства на крупнейших российских заводах, расположенных во Владимирской и Оренбургских областях.
• Уверенный «старт» новых предприятий, открытых на территории Ставропольского края, Липецкой области и Республики Карелия.

А повышение потребительского спроса на продукцию сегмента «алюминий-биметалл» обусловлено следующими причинами:

• Увеличение темпов и объемов нового строительства. В соответствии с данными, предоставленными Росстатом, объемы ввода жилья на территории РФ в 2019-ом возросли на 6% по сравнению с 2018-м, то есть с 75,7 млн.м² до 80,3 млн.м² соответственно.
• Активная реализация государственных программ капремонта многоквартирных домов в России, в рамках которых осуществляются мероприятия по замене отопительных радиаторов.
• Доступность, большой выбор и привлекательная цена алюминиевых и биметаллических радиаторов в розничных сетях на территории РФ.

Отметим, в 2014 году российские предприятия, занятые в сфере производства алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, суммарно выпустили 10 700 000 секций. С таким результатом доля «алюминия-биметалла» составила на внутреннем рынке 11,3%. Спустя пять лет, то есть в 2019 году, аналогичные показатели составили 30 990 000 и 40% соответственно.

В ходе исследования, проведенного аналитиками АПРО, было выяснено, что тенденции в этом сегменте рынка заметно меняются. А в частности, наблюдается ощутимый рост доли российского выпуска биметаллических отопительных радиаторов, а вместе с тем — заметное снижение объемов производства алюминиевых моделей.

Ключевые изменения в сегменте стальных панельных радиаторов в 2019 году

Впрочем, несмотря на впечатляющие показатели темпов роста в сегменте «алюминий-биметалл» в 2019-ом, стальные панельные радиаторы отопления имеют еще более ярко выраженную положительную динамику за прошедшие 24 месяца. А в частности, в прошлом году рост объемов производства стальных панельных радиаторов составил 49,6% (по сравнению с итогами 2018-го), что эквивалентно «прибавке» в 600 000 выпускаемых радиаторов, а суммарный показатель составил более 1 800 000 единиц, что на данный момент является рекордным значением. Напомним, в 2014 году объемы выпуска соответствовали 390 000 единиц, то есть за прошедшую «пятилетку» наблюдается увеличение в 4,73 раза, а среднегодовой темп роста данного сегмента равен 73%.

Активный рост сегмента стальных панельных радиаторов обусловлен двумя факторами: наращиванием объемов выпуска на ведущем предприятии в Удмуртии, а также открытием нового завода в Ростовской области. На данный момент доля таких устройств на внутреннем российском рынке составляет порядка 50%.

Стальные конвекторы постепенно уходят с российского рынка

Отдельно следует сказать о сегменте конвекторов в РФ. В прошедшем году ситуация в этой сфере рынка была весьма «разнонаправленной». Некоторые подсегменты «уходили в минус», а другие наоборот — демонстрировали положительную динамику:

• В 2019 году объемы производства медно-алюминиевых конвекторов возросли на 25,1% по сравнению с 2018-м — 61 000 изделий против 73 000 единиц соответственно.
• В прошлом году объемы выпуска стальных конвекторов сократились на 3,3% по сравнению с 2018-м — с 430 000 единиц до 420 000 изделий соответственно.

На основании этих данных, можно сделать однозначный вывод: стальные конвекторы постепенно, но планомерно вытесняются с отечественного рынка отопительного оборудования другими их типами, и в первую очередь — медно-алюминиевыми. Это обусловлено большей конкурентоспособностью последних, о чем свидетельствует значительный рост масштабов производства.

Резюмируя, в 2019 году в России в сфере производства отопительных приборов наблюдается устойчивый и значительный рост. Он обеспечен увеличением внутреннего спроса, а также повышением конкурентоспособности продукции отечественного изготовления. Подтверждением этому служит тот факт, что большинство недавно открытых заводов довольно быстро и уверенно выходят на значительные объемы выпуска.

Прогноз: российский рынок радиаторов отопления

В последнее десятилетие на российском рынке отопительных приборов существенное развитие получил сегмент стальных панельных радиаторов. Общий объем российского рынка потребления стальных панельных радиаторов отопления в натуральном выражении за это время увеличился в полтора раза. При этом доля стальных панельных радиаторов на общем рынке радиаторов отопления и конвекторов также увеличилась и в натуральном, и в монетарном выражении: с 18% до 23,6% и с 20,4% до 25,4% соответственно.

Таким образом, производство стальных панельных радиаторов отопления в настоящее время является одним из наиболее актуальных и перспективных направлений в отрасли изготовления отопительных приборов. При этом стальные панельные радиаторы являются категорией отопительных приборов, которой присущ высокий уровень безопасности (герметичности и статической прочности), энергоэффективно сти (теплоотдачи), а также долговечности (длительности срока службы). В связи с этим в данной статье мы хотели бы более подробно рассказать об основных трендах развития рынка в сегменте стальных панельных радиаторов отопления в России.

Согласно статистическим данным, предоставленным крупнейшим российским производителем стальных панельных радиаторов отопления ОАО «Научно-исследов ательский технологический институт «Прогресс» (членом Ассоциации производителей радиаторов отопления АПРО), общий объем рынка потребления стальных панельных радиаторов отопления в Российской Федерации в 2015 году составил около 3 500 000 штук.

При этом доля товаров из государств – членов Евразийского экономического союза (производства имеются в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан) составила 33,77% (1 182 000 штук). В свою очередь, доля четырех ведущих производителей стальных панельных радиаторов отопления из Европейского союза Purmo, Польша; Kermi, Германия; Vogel, Польша; Korado, Чехия) на внутрироссийском рынке в 2015 году составила 32,85%.

Остальную долю внутрироссийског о рынка занимают другие зарубежные производители стальных панельных радиаторов. В частности, значительную долю на российском рынке стальных панельных радиаторов отопления, происходящих из Турции (600 000 штук) – 17%. В прошлом году на внутрироссийском рынке потребления были представлены радиаторы и другие отопительные приборы, происходящие из широкого спектра стран Европейского союза, таких как: Польша, Германия, Финляндия, Венгрия, Италия, Словакия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Болгария, Великобритания.

В свою очередь, на территории Российской Федерации в настоящее время функционируют два крупных предприятия по производству стальных панельных радиаторов отопления:
• ОАО «Научно-исследов ательский технологический институт «Прогресс» (г. Ижевск, Удмуртская Республика, торговая марка Prado);
• ООО «Еврорадиаторы» (г. Энгельс, Саратовской области, совместное предприятие с германской компанией Bosch, торговая марка Buderus).

Два производства стальных панельных радиаторов отопления имеются на территориях других государств – членов Евразийского экономического союза: в Республике Беларусь (завод ОАО «Лидсельмаш» в городе Лида Гродненской области, торговая марка «Лидея») и в Республике Казахстан (завод ТОО «Сантехпром», город Караганда, торговая марка Sole).

Тренды и тенденции рынка бытовых радиаторов

Во-первых, имеющиеся российские производители в ближайшие годы планируют существенно нарастить существующие объемы производства. В планах удмуртского завода «Прогресс» увеличить объемы производства в два раза в течение двух лет: при имевшемся в 2015 году объеме производства 432 000 штук, в 2016 году планируется произвести уже 600 000 стальных панельных радиаторов отопления, а в 2017 году – 900 000. Кроме того, недавно созданный в городе Энгельсе Саратовской области завод подразделения «Bosch Термотехника» в текущем году планируется вывести на проектную мощность в 400 000 стальных панельных радиаторов отопления в год.

Можно рассчитывать, что в связи с увеличением объемов изготовления стальных панельных радиаторов отопления российские производители смогут более эффективно конкурировать с иностранными предприятиями по цене продукции за счет эффекта экономии на масштабе. Кроме того, девальвация российского рубля в настоящее время создает отечественной продукции конкурентные ценовые преимущества на внутрироссийском рынке потребления по сравнению со стальными панельными радиаторами отопления иностранного производства.

Во-вторых, российские предприниматели и инвесторы прорабатывают вопросы о создании на территории Российской Федерации новых предприятий по производству стальных панельных радиаторов. Так, в ближайшее время на территории Калининградской области (город Светлый) планируется реализовать инвестиционный проект по созданию производства стальных панельных радиаторов разных типов подключения и широкого размерного ряда. В случае успешной реализации проекта его производственные мощности к 2019 году составят 300 000 стальных панельных радиаторов в год.

Таким образом, уже в среднесрочной перспективе (в ближайшие два-три года) российские производители стальных панельных радиаторов могут увеличить свою долю на российском рынке в данном сегменте отопительных приборов более чем в два раза – до 70%.

вызовы и угрозы для российского радиаторного рынка

В первую очередь, в связи со сложной ситуации в строительном секторе в ближайшие два года прогнозируется сокращение объемов потребления радиаторов отопления в целом, в том числе и стальных панельных радиаторов. При этом в рассматриваемом сегменте такое сокращение в текущем 2016 году может составить порядка 15%, а в 2017 году – еще 20% по сравнению с «базовым» уровнем 2015 года. Такая ситуация с учетом увеличения объемов отечественного производства приведет к существенному ужесточению конкуренции на российском рынке стальных панельных радиаторов отопления как по ценовым параметрам, так и по качественным характеристикам.

Во-вторых, существенным вызовом для российских производителей может стать увеличение объемов ввоза стальных панельных радиаторов отопления из Турции, в том числе в рамках так называемых «контрактных производств» по договорам, заключаемым российскими организациями-им портерами с турецкими предприятиями. В настоящее время на российском рынке потребления уже представлено более 55 торговых марок радиаторов отопления, происходящих из Турецкой Республики.

Такие предпосылки в настоящее время имеют место, и нельзя исключать, что в сегменте стальных панельных радиаторов они приведут к рецидиву тех же «болезней», которыми «переболел» российский рынок алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления: снижение массы радиатора, занижение таможенной стоимости, импорт по демпинговым ценам, недостоверные показатели веса и теплоотдачи на упаковке и в сопроводительной документации, снижение качества продукции.

События

К 2020 году доля российских отопительных приборов на рынке увеличится до 60-­70%

На форуме «Термоконвент­2017» участникам российского климатического рынка была представлена Инвестиционная стратегия развития отрасли производства отопительных приборов в РФ до 2020 года, а также был поднят ряд наиболее актуальных проблем отрасли.

На крупнейшей уральской строительной выставке Build Ural 2017, которая прошла в марте в Екатеринбурге, состоялся третий этап делового форума участников климатического рынка «Термоконвент­2017».

«Здесь, на Урале, мы говорим о стратегических вопросах климатического рынка России в целом. АПРО выступает за скорейшее применение мер государственного регулирования, которые позволят обеспечить соблюдение требований безопасности, защитят интересы потребителей, помогут создать условия добросовестной конкуренции между всеми участниками рынка. Сегодня мы презентуем Инвестиционную стратегию развития отрасли производства отопительных приборов в РФ, которая уже представлена в Минпромторге России, Совете Федерации и Российском союзе промышленников и предпринимателей», – отметил Александр Квашнин, исполнительный директор Ассоциации производителей радиаторов отопления АПРО.

На панельной сессии «Отрасль производства систем отопления – одна из опор реального сектора экономики Урала и Поволжья», открывшей программу мероприятий «Термоконвента», был поднят ряд наиболее актуальных вопросов и проблем отрасли: введение обязательной сертификации радиаторов и конвекторов; первые результаты проекта по верификации отопительного оборудования; перспективы производства различных типов радиаторов и конвекторов в ЕАЭС.

В мероприятии приняли участие Виталий Сасин, член президиума НП «АВОК», генеральный директор ООО «Витатерм», Виктор Грановский, технический директор ООО «Данфосс», Николай Крапивин, директор Центра по верификации при Национальном объединении строителей, Ирина Нестерова, генеральный директор ООО «ПКФ «Радимакс», Сергей Стыценко, заместитель генерального директора НИТИ «Прогресс», Елена Гондарь, директор «ITE­Урал», а также представители компаний Royal Thermo, PRADO, «Златмаш», «Бош Термотехника», «Теплоприбор», Нижнетагильский котельно­радиаторный завод, «Техноформ».

На семинаре «Как продать нашу батарею» были подробно разобраны вопросы, касающиеся тем запрета реализации радиаторов и конвекторов не по ГОСТу, нарушения норм законодательства при производстве и реализации отопительных приборов не по ГОСТу, преимущества отопительных приборов российского производства при участии в закупках по 223­ФЗ, запрета расходования бюджетных средств при закупках по 44­ФЗ и 223­ФЗ на продукцию, не соответствующую
ГОСТу, а также рассмотрены наиболее эффективные приемы для проведения успешных переговоров о поставках отечественных отопительных приборов.

Результаты лабораторных испытаний отопительных приборов на соответствие действующим стандартам (более 100 образцов популярных моделей радиаторов и конвекторов, испытанных по заявке АПРО и Центра верификации при НОСТРОЙ) были представлены на мастер­классе «Бизнес нужно вести честно», который также был проведен в рамках «Термоконвента».

Кроме того, на экспозиции АПРО посетители выставки ознакомились с современными отечественными системами отопления от компаний Royal Thermo, «Радимакс», «ПРАДО», «Теплоприбор», «Системные конвекторы» и «Универсал», а на фотовыставке #тепловокругнас была представлена российская и мировая история отопительных приборов в эксклюзивных фотоматериалах.

«Термоконвент­2017» проходит в 5 этапов на площадках крупнейших климатических и строительных выставок: Aqua­Therm Novosibirsk (Новосибирск, 16 февраля), YugBuild (Краснодар, 28 февраля – 1 марта), Build Ural (Екатеринбург, 15 марта), MosBuild (Москва, 5–6 апреля) и Aqua­Therm St.Petersburg (Санкт­Петербург, 20 апреля).

Инвестиционная стратегия развития отрасли производства отопительных приборов в РФ до 2020 года

Целевые показатели развития отрасли

1. Увеличение доли отечественных отопительных приборов на внутрироссийском рынке потребления с 22–24% в 2015 году до 60–70% в 2020 году (диаграмма 1), в том числе:

– по алюминиевым и биметаллическим радиаторам отопления: с 25% в 2015 году до 60­70% в 2020 году;

– по стальным панельным радиаторам отопления: с 20% в 2015 году до 65–75% в 2019 году;

– по чугунным радиаторам отопления: с 30 до 40–50% (с акцентом на структурных изменениях в контексте существенного увеличения доли отечественной продукции в премиум­сегменте ретро­радиаторов винтажного дизайна);

– по конвекторам: с 50–55% до 70–75% (с акцентом на структурных изменениях в части перехода от изготовления стальных настенных конвекторов к производству конвекторов более дорогих и современных типов: напольных и внутрипольных).

2. Снижение объемов импорта отопительных приборов на территорию Российской Федерации к 2020 году по сравнению с 2015 годом в три раза.

За первые три квартала (январь­сентябрь) 2016 года объемы импорта на территорию Российской Федерации радиаторов отопления всех типов из всех стран по сравнению с аналогичным периодом 2015 года уже снизились на 35,9% в физических объемах (с 84 136 тонн до 53 915 тонн) и на 34% в монетарном выражении (с 188,285 млн. $ до 124,277 млн. $).

Импорт радиаторов отопления из КНР за указанный период сократился на 39% в количественных (натуральных) объемах (с 43 319 тонн до 26 426 тонн) и на 32,7% в финансовом (денежном) исчислении (c 102,112 млн. $ до 68,744 млн. $).

3. Снижение конкурентоспособности радиаторов отопления, происходящих из Китайской Народной Республики, за счет увеличения их средней таможенной (статистической) стоимости до уровня себестоимости продукции российского производства – 3–3,5$ за килограмм готового изделия.

За первые три квартала (январь – сентябрь) 2016 года рост средней таможенной статистической стоимости ввозимых на территорию Российской Федерации радиаторов отопления из Китайской Народной Республики составил 5,9% (с 2,36 $ до 2,60 $ за килограмм готового изделия), из них:

– по алюминиевым радиаторам отопления – рост на 15,3% (c 2,49 $ до 2,87 $ за килограмм готового изделия);

– по биметаллическим радиаторам отопления с преобладающим содержанием алюминия по массе – рост на 2,5% (с 2,44 $ до 2,50 $ за килограмм готового изделия);

– по биметаллическим радиаторам отопления с преобладающим содержанием стали по массе – рост на 49% (c 1,47 $ до 2,19 $ за килограмм готового изделия).

4. Снижение количества аварий отопительных приборов, связанных с их несоответствием показателям ГОСТа по герметичности и статической прочности на 90%.

5. Увеличение в три раза доли российских отопительных приборов, поставляемых в рамках государственных и муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44­ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Увеличение в два раза доли российских отопительных приборов, поставляемых в рамках закупок государственных компаний, организаций с государственным участием и организаций жилищно­коммунального комплекса в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.
№ 223­ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Внутренние риски на рынке

– Ужесточение ценовой конкуренции в сегменте алюминиевых и биметаллических радиаторов.

– Угроза кризиса перепроизводства и затоваривания в сегменте стальных панельных радиаторов отопления.

– Усиление конкуренции между типами отопительных приборов с вытеснением с рынка:

* алюминиевых радиаторов биметаллическими;

* стальных конвекторов стальными радиаторами;

* чугунных радиаторов приборами современного дизайна.

– Появление новых игроков – предприятий ОПК.

Развитие государственного регулирования рынка

– введение обязательной сертификации всех типов радиаторов отопления и конвекторов;

– внедрение процедуры нотификации органов по оценке соответствия отопительных приборов;

– развитие добровольных форм подтверждения соответствия: верификация НОСТРОЙ
и Роскачество;

– выделение отдельных кодов ТН ВЭД ЕАЭС на алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления;

– предоставление российским отопительным приборам 15­процентного ценового преимущества при участии в госзакупках и закупках госкомпаний.

Внешние риски для рынка

– Создание инвесторами из КНР предприятий на территории других стран ЕАЭС: Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

– Появление новых стран­экспортеров, с которыми государством упрощается режим торговли (Иран, Вьетнам, Индия).

– Рост объемов ввоза «черного биметалла» из КНР (биметаллических радиаторов отопления с преобладающим содержанием стали по массе).

Развитие экспорта – новый вызов для отрасли

Потенциальные экспортные рынки:

– страны ЕАЭС и СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан);

– страны Восточной и Центральной Европы (Польша, Болгария, Румыния, Словакия, Венгрия, страны Балтии и бывшей Югославии).

Экспортный потенциал к 2020 году (в год):

– 500 тыс. шт. стальных панельных радиаторов;

– 5 млн. секций алюминиевых радиаторов;

– 50 тыс. конвекторов.

Обязательная сертификация радиаторов и конвекторов

Апрель­май 2017 г. – принятие постановления Правительства РФ.

Июнь 2017 – апрель 2018 г. – переходный период.

Май­июнь 2018 г. – введение в действие.

Последствия для рынка:

– обязательность соблюдения всех требований ГОСТ 31311­2005 и проведения испытаний;

– госконтроль на рынке (Роспотребнадзор, Ростехнадзор);

– штрафы за оборот отопительных приборов без сертификатов (до 500 тыс. руб.);

– оформление сертификата на каждую партию импортируемых отопительных приборов;

– устранение с рынка отопительных приборов с недостоверными характеристиками.

Создание системы верификации

Верификация – это форма процедуры добровольного подтверждения соответствия оборудования, приборов и изделий для систем инженерно­технического обеспечения зданий и сооружений, проводимой в рамках функционирования подсистемы СДОС НОСТРОЙ.

По результатам проведения верификации НОСТРОЙ будут формироваться и на регулярной основе актуализироваться «белый» и «черный» списки продукции, прошедшей и не прошедшей процедуру верификации и, соответственно, рекомендуемой или не рекомендуемой к монтажу на строительных объектах.

Такой подход позволит производителям отопительных приборов вывести позиционирование своей продукции перед крупными промышленными потребителями на качественно новый уровень. В свою очередь, производители и импортеры отопительных приборов, которые не пройдут или не будут проходить процедуру верификации, столкнутся со значительными репутационными потерями и рисками сбыта.